Threadneedle (Lux) Global Focus Fund: ¿un fondo de inversión de calidad para una globalización rentable?
La tecnología, el cambio climático, el papel de China o la reestructuración de las cadenas de suministros tras la pandemia son algunos de los factores que están dibujando un nuevo panorama para la globalización. Algunos países tratan de reajustar sus recursos estratégicos y sus industrias para mantenerse como grandes potencias. Saber comprender estos movimientos geopolíticos es útil para identificar nuevas oportunidades en el mundo de la inversión.
Algunos inversores se fijan en la renta variable global como una vía para obtener rentabilidad y poder diversificar el riesgo en un escenario cambiante, ya que les permite acceder a las principales empresas a nivel mundial de regiones desarrolladas, principalmente de Norteamérica y Europa, así como empresas con un crecimiento prometedor de mercados emergentes. A la hora de buscar diversificación geográfica, las opciones son amplias, por lo que cabe preguntarse: ¿en qué fijarse para tomar una decisión?
Para encontrar productos valiosos en la renta variable global, la clave está en buscar “compañías de calidad con una ventaja competitiva, una sólida generación de flujos de caja y capacidad para mantener los precios”, afirma David Dudding, gestor de cartera de la estrategia Global Focus en Columbia Threadneedle Investments. Se trata de apostar por compañías de calidad capaces de mantener en el tiempo una rentabilidad elevada y lograr un crecimiento superior al de su índice, un factor realmente importante para quienes buscan invertir a largo plazo.
“Mediante la adopción de un análisis a nivel global, no nos vemos limitados por unas crecientes fronteras regionales de carácter artificial y podemos invertir en las que son de verdad las mejores compañías del mundo”, añade Dudding. Esta estrategia está plasmada en uno de los vehículos de inversión de la gestora que da acceso a las “mejores ideas” a nivel global: el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Global Focus Fund, que está gestionado de forma activa por Dudding desde su lanzamiento en 2013.
Este vehículo analiza mediante una correcta selección de compañías que presenten un potencial de desarrollo consistente y que tengan modelos de crecimiento sólidos. De forma activa busca superar la rentabilidad del índice MSCI All Country World (MSCI ACWI), que representa la evolución de casi 3.000 compañías de mediana y gran capitalización de países desarrollados y mercados emergentes. Actualmente el patrimonio del fondo es de 1.983,4 millones de euros y la rentabilidad en lo que va de año ha conseguido un aumento del 15,22%* (valor liquidativo a 20 de septiembre de 2023).
*Neto de comisiones
Basándose en indicadores como el crecimiento de los beneficios y las ventas de las empresas, el fondo mantiene un número reducido de compañías que estén creciendo o tengan potencial de crecimiento para batir el MSCI ACWI. Su inversión principal se sitúa en EE.UU. con el 59,4% y el 14,4% en Europa (a 30 de junio de 2023). También puede invertir en compañías no incluidas en el índice de referencia con el objetivo de tener una mayor flexibilidad. Estas son las 10 empresas con más peso en la cartera:
La gestora aprovecha al máximo los datos de su equipo de analistas de renta variable global y regional para construir esta cartera de entre 30 y 50 valores de calidad que demuestren unos fuertes rendimientos del capital, estén alineados con la sostenibilidad y tengan potencial de crecimiento.
Con un enfoque global, un compromiso con la inversión responsable y una larga trayectoria en el mundo de las inversiones, Columbia Threadneedle Investments pretende ofrecer a los inversores que dispongan de un horizonte de inversión a largo plazo una rentabilidad sólida. A día de hoy cuenta con más de 567.000 millones de euros en activos bajo gestión, una distribución en 19 países y más de 200 analistas.
Toda la información sobre la estrategia de inversión y el fondo Threadneedle (Lux) Global Focus a continuación:
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